Iestatījumi

Pārskats

Asistents.app iestatījumu sadaļa ļauj jums pielāgot platformu atbilstoši jūsu uzņēmuma vajadzībām un prasībām. Pareizi konfigurēti iestatījumi palīdz nodrošināt precīzu darbu un ērtu platformas lietošanu.

Galvenās iestatījumu kategorijas:

• Uzņēmuma profila un kontaktinformācijas iestatījumi
• Rēķinu un dokumentu formatēšanas opcijas
• Nodokļu un finanšu iestatījumi
• Valodas un reģionālie iestatījumi
• Lietotāju pārvaldība un piekļuves tiesības
• Paziņojumu un atgādinājumu konfigurācija

Svarīgi: Iestatījumu sadaļa ir pieejama tikai administratoriem vai lietotājiem ar atbilstošām piekļuves tiesībām.

Uzņēmuma iestatījumi

Šajā sadaļā jūs varat konfigurēt pamata informāciju par savu uzņēmumu:

Uzņēmuma profils

Lai pielāgotu uzņēmuma profilu:

1. Navigācija: Dodieties uz "Iestatījumi" → "Uzņēmuma profils".
2. Pamata informācija: Atjauniniet šādus laukus:
   • Uzņēmuma nosaukums: Jūsu uzņēmuma pilnais nosaukums
   • Juridiskā forma: SIA, AS, IK vai cita
   • Reģistrācijas numurs: Uzņēmuma reģistrācijas numurs
   • PVN reģistrācijas numurs: Ja esat PVN maksātājs
3. Kontaktinformācija: Norādiet uzņēmuma kontaktinformāciju:
   • E-pasts: Oficiālais e-pasts
   • Tālrunis: Kontakttālrunis
   • Tīmekļa vietne: Uzņēmuma mājaslapa
4. Adrese: Ievadiet juridisko adresi:
   • Iela un numurs: Ielas nosaukums un ēkas numurs
   • Pilsēta: Pilsēta vai apdzīvota vieta
   • Pasta indekss: Pasta indekss
   • Valsts: Valsts
5. Bankas informācija: Pievienojiet bankas rekvizītus:
   • Bankas nosaukums: Jūsu bankas nosaukums
   • Konta numurs (IBAN): Bankas konta numurs
   • SWIFT kods: Bankas SWIFT/BIC kods
6. Logo: Augšupielādējiet uzņēmuma logo, kas tiks attēlots rēķinos un citos dokumentos.
7. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt izmaiņas" pogas.

Finanšu gada iestatījumi

Lai konfigurētu finanšu gada iestatījumus:

1. Navigācija: Dodieties uz "Iestatījumi" → "Finanšu iestatījumi".
2. Finanšu gada sākums: Norādiet finanšu gada sākuma mēnesi (pēc noklusējuma - janvāris).
3. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt" pogas.

Padoms: Pārliecinieties, ka uzņēmuma profila informācija ir pilnīga un precīza, jo tā tiks attēlota jūsu rēķinos un citos dokumentos.

Rēķina iestatījumi

Šajā sadaļā varat pielāgot, kā tiek izveidoti un formatēti jūsu rēķini:

Rēķina numerācija

1. Navigācija: Dodieties uz "Iestatījumi" → "Rēķinu iestatījumi".
2. Numerācijas formāts: Konfigurējiet rēķinu numerācijas formātu:
   • Prefikss: Teksts vai kods pirms numura (piem., "REK")
   • Gada iekļaušana: Iespēja iekļaut gadu (piem., "2025-")
   • Sākuma numurs: Numerācijas sākuma skaitlis
   • Ciparu skaits: Numura garums ar nullēm priekšā (piem., "001")
   • Atdalītājs: Simbols starp prefiksu un numuru
3. Numerācijas atiestatīšana: Izvēlieties, vai numerācija jāatiestata katra gada sākumā.
4. Priekšskatījums: Apskatiet, kā izskatīsies jūsu rēķinu numuri, pamatojoties uz izvēlētajiem iestatījumiem.
5. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt" pogas.

Rēķina noformējums

1. Navigācija: Dodieties uz "Iestatījumi" → "Rēķinu noformējums".
2. Veidne: Izvēlieties veidni no pieejamajām opcijām vai pielāgojiet esošo veidni.
3. Krāsu shēma: Izvēlieties krāsu shēmu, kas atbilst jūsu zīmolam.
4. Papildu teksts: Pievienojiet standarta piezīmes vai nosacījumus, kas parādīsies katrā rēķinā.
5. Paraksts: Pievienojiet digitālo parakstu vai paraksta attēlu.
6. Priekšskatījums: Noklikšķiniet uz "Priekšskatīt", lai redzētu, kā izskatīsies jūsu rēķini.
7. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt iestatījumus" pogas.

E-pasta veidnes

Konfigurējiet e-pasta veidnes, kas tiek izmantotas, sūtot rēķinus:

1. Navigācija: Dodieties uz "Iestatījumi" → "E-pasta veidnes".
2. Veidnes izvēle: Izvēlieties veidni, ko vēlaties rediģēt:
   • "Rēķina nosūtīšana"
   • "Atgādinājums par rēķinu"
   • "Pateicība par maksājumu"
3. Veidnes rediģēšana: Pielāgojiet e-pasta tēmu un tekstu, izmantojot pieejamos mainīgos (piem., [KLIENTA_VĀRDS], [RĒĶINA_NUMURS]).
4. Priekšskatījums: Izmantojiet "Priekšskatījuma" funkciju, lai redzētu, kā izskatīsies jūsu e-pasts.
5. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt veidni" pogas.

Padoms: Regulāri pārskatiet un atjauniniet savu rēķinu iestatījumus, lai tie atbilstu jūsu uzņēmuma vajadzībām un juridiskajām prasībām.

Nodokļu iestatījumi

Nodokļu iestatījumi ir kritiski svarīgi precīzai finanšu uzskaitei:

PVN iestatījumi

1. Navigācija: Dodieties uz "Iestatījumi" → "Nodokļu iestatījumi".
2. PVN statuss: Norādiet, vai jūsu uzņēmums ir PVN maksātājs.
3. Noklusējuma PVN likme: Iestatiet standarta PVN likmi, kas tiks piemērota pēc noklusējuma.
4. Papildu PVN likmes: Pievienojiet citas PVN likmes, ja tās ir piemērojamas jūsu uzņēmumam.
5. PVN iekļaušana cenās: Norādiet, vai jūsu produktu un pakalpojumu cenas pēc noklusējuma ietver PVN.
6. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt" pogas.

Citu nodokļu iestatījumi

Ja jūsu uzņēmumam piemēro citus nodokļus vai nodevas:

1. Navigācija: Dodieties uz "Iestatījumi" → "Nodokļu iestatījumi" → "Citi nodokļi".
2. Jauna nodokļa pievienošana: Noklikšķiniet uz "Pievienot nodokli" pogas.
3. Nodokļa detaļas: Ievadiet nodokļa nosaukumu, likmi un aprakstu.
4. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt" pogas.

Nodokļu periodu iestatījumi

Iestatiet nodokļu deklarēšanas periodus:

1. Navigācija: Dodieties uz "Iestatījumi" → "Nodokļu periodi".
2. PVN deklarēšanas periods: Izvēlieties, vai PVN jādeklarē mēneša vai ceturkšņa ciklā.
3. Atgādinājumi: Iestatiet, vai vēlaties saņemt atgādinājumus par tuvojošos nodokļu deklarēšanas termiņiem.
4. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt" pogas.

Svarīgi: Nodokļu iestatījumiem jābūt saskaņā ar jūsu valsts nodokļu likumiem un noteikumiem. Iesakām konsultēties ar grāmatvedi vai nodokļu speciālistu, lai pārliecinātos, ka jūsu iestatījumi ir pareizi.

Valodas un reģionālie iestatījumi

Pielāgojiet asistents.app valodu un formātu iestatījumus atbilstoši jūsu vajadzībām:

Valodas iestatījumi

1. Navigācija: Dodieties uz "Iestatījumi" → "Valoda un reģions".
2. Sistēmas valoda: Izvēlieties noklusējuma valodu platformas interfeisam.
3. Rēķinu valoda: Izvēlieties noklusējuma valodu rēķiniem un citiem dokumentiem.
4. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt iestatījumus" pogas.

Datuma un laika formāti

1. Navigācija: Dodieties uz "Iestatījumi" → "Valoda un reģions" → "Datuma un laika formāti".
2. Datuma formāts: Izvēlieties vēlamo datuma attēlošanas formātu (piem., DD.MM.YYYY vai YYYY-MM-DD).
3. Laika formāts: Izvēlieties vēlamo laika attēlošanas formātu (12 vai 24 stundu).
4. Laika zona: Izvēlieties savu laika zonu.
5. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt" pogas.

Valūtas iestatījumi

1. Navigācija: Dodieties uz "Iestatījumi" → "Valoda un reģions" → "Valūtas iestatījumi".
2. Noklusējuma valūta: Izvēlieties primāro valūtu, kas tiks izmantota rēķinos un atskaitēs.
3. Valūtas formāts: Izvēlieties, kā tiek attēloti valūtas simboli un decimālzīmes.
4. Papildu valūtas: Pievienojiet citas valūtas, ko var būt nepieciešams izmantot rēķinos.
5. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt" pogas.

Padoms: Ja jūsu uzņēmums darbojas starptautiski, iestatiet vairākas valodas un valūtas, lai varētu viegli izveidot dokumentus, kas pielāgoti dažādiem klientiem.

Lietotāju pārvaldība un piekļuves tiesības

Ja jūsu uzņēmumā platformu izmanto vairāki darbinieki, šajā sadaļā varat pārvaldīt lietotājus un viņu piekļuves tiesības:

Lietotāju pārvaldība

1. Navigācija: Dodieties uz "Iestatījumi" → "Lietotāju pārvaldība".
2. Lietotāju saraksts: Apskatiet esošos lietotājus un to statusu.
3. Jauna lietotāja pievienošana: Noklikšķiniet uz "Pievienot lietotāju" pogas un ievadiet lietotāja informāciju:
   • Vārds, uzvārds
   • E-pasta adrese
   • Loma (administrators, standarta lietotājs, skatītājs)
   • Piekļuves tiesības
4. Lietotāja rediģēšana: Noklikšķiniet uz lietotāja vārda, lai rediģētu viņa profilu vai mainītu piekļuves tiesības.
5. Lietotāja deaktivizēšana: Ja lietotājam vairs nav nepieciešama piekļuve, varat deaktivizēt kontu, nevis to dzēst, lai saglabātu vēsturiskos datus.

Lomu un piekļuves tiesību konfigurēšana

Iestatiet pielāgotas piekļuves tiesības dažādām lietotāju lomām:

1. Navigācija: Dodieties uz "Iestatījumi" → "Lietotāju pārvaldība" → "Lomas un atļaujas".
2. Lomas pārvaldība: Izvēlieties esošu lomu vai izveidojiet jaunu.
3. Atļauju konfigurēšana: Iestatiet konkrētas atļaujas katrai lomai:
   • Skatīšana: Atļauja apskatīt noteiktus moduļus un datus
   • Rediģēšana: Atļauja mainīt un atjaunināt datus
   • Izveidošana: Atļauja izveidot jaunus ierakstus
   • Dzēšana: Atļauja dzēst ierakstus
   • Apstiprināšana: Atļauja apstiprināt dokumentus vai transakcijas
4. Moduļu piekļuve: Norādiet, kuriem platformas moduļiem loma var piekļūt:
   • Rēķini
   • Izdevumi
   • Klienti
   • Inventārs
   • Darbinieki
   • POS
   • Iestatījumi
5. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt lomu" pogas.

Svarīgi: Rūpīgi apdomājiet piekļuves tiesību piešķiršanu, lai aizsargātu sensitīvus datus, vienlaikus ļaujot darbiniekiem efektīvi pildīt savus pienākumus.

Paziņojumu iestatījumi

Konfigurējiet, kādus paziņojumus un atgādinājumus vēlaties saņemt:

E-pasta paziņojumi

1. Navigācija: Dodieties uz "Iestatījumi" → "Paziņojumi" → "E-pasta paziņojumi".
2. Paziņojumu veidi: Izvēlieties, kurus e-pasta paziņojumus vēlaties saņemt:
   • Jaunu rēķinu paziņojumi
   • Kavētu rēķinu atgādinājumi
   • Maksājumu saņemšanas apstiprinājumi
   • Zema inventāra līmeņa brīdinājumi
   • Sistēmas atjauninājumu paziņojumi
3. Saņēmēji: Norādiet, kurš saņems katru paziņojumu veidu.
4. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt iestatījumus" pogas.

Platformas paziņojumi

1. Navigācija: Dodieties uz "Iestatījumi" → "Paziņojumi" → "Platformas paziņojumi".
2. Paziņojumu veidi: Izvēlieties, kurus paziņojumus vēlaties saņemt platformā:
   • Jaunu transakciju paziņojumi
   • Inventāra atjauninājumi
   • Tuvojošies termiņi
   • Sistēmas paziņojumi
3. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt" pogas.

Klientu atgādinājumi

Konfigurējiet automātiskos atgādinājumus klientiem:

1. Navigācija: Dodieties uz "Iestatījumi" → "Paziņojumi" → "Klientu atgādinājumi".
2. Atgādinājumu iestatījumi: Konfigurējiet šādus atgādinājumus:
   • Pirms termiņa atgādinājumi: Atgādinājumi pirms rēķina apmaksas termiņa
   • Kavētu maksājumu atgādinājumi: Atgādinājumi par kavētiem maksājumiem
   • Atkārtotie atgādinājumi: Cik bieži atkārtot kavētu maksājumu atgādinājumus
3. E-pasta veidnes: Pielāgojiet atgādinājumu e-pasta veidnes.
4. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt iestatījumus" pogas.

Padoms: Pārdomāti konfigurēti paziņojumi var ievērojami uzlabot darba efektivitāti un palīdzēt laicīgi reaģēt uz svarīgiem notikumiem vai problēmām.

Biežāk uzdotie jautājumi