Klientu pārvaldība

Pārskats

Asistents.app klientu pārvaldības modulis ir izstrādāts, lai palīdzētu jums efektīvi organizēt un uzturēt visu informāciju par jūsu klientiem - gan juridiskām, gan fiziskām personām. Šis modulis ir integrēts ar rēķinu sistēmu, lai nodrošinātu vienkāršu rēķinu izrakstīšanu un klientu uzskaiti.

Galvenās funkcijas:

• Klientu kontaktinformācijas saglabāšana un pārvaldība
• Detalizēta klientu vēstures izsekošana
• Klientu segmentācija un kategorizācija
• Klientu statusa pārvaldība (aktīvs/neaktīvs)
• Klientu meklēšana un filtrēšana
• Rēķinu un transakciju vēstures pārskatīšana katram klientam
• Klientu piezīmju un komentāru pievienošana

Klientu pievienošana

Jauna klienta pievienošana sistēmā ir vienkārša:

1. Navigācija: Dodieties uz "Klienti" sadaļu galvenajā navigācijā un klikšķiniet uz "Pievienot klientu" pogas.
2. Pamata informācija: Aizpildiet obligātos laukus:
   • Nosaukums / Vārds uzvārds: Klienta vai uzņēmuma nosaukums
   • E-pasts: Primārā kontakta e-pasta adrese
3. Papildu informācija: Pēc vēlēšanās aizpildiet citus laukus:
   • Nodokļu numurs: PVN maksātāja numurs vai reģistrācijas numurs
   • Tālrunis: Kontakttālrunis
   • Adrese: Juridiskā vai fiziskā adrese
   • Piezīmes: Jebkura papildu informācija par klientu
4. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt" pogas, lai pievienotu jauno klientu sistēmai.

Padoms: Ja vienlaicīgi pievienojat vairākus klientus, pēc klienta saglabāšanas noklikšķiniet uz "Saglabāt un pievienot vēl", lai ātrāk pievienotu nākamo klientu.

Klientu informācijas rediģēšana

Lai atjauninātu esošā klienta informāciju:

1. Klienta atrašana: Klientu sarakstā atrodiet nepieciešamo klientu, izmantojot meklēšanas vai filtrēšanas funkcijas.
2. Atvēršana: Klikšķiniet uz klienta vārda vai nosaukuma, lai atvērtu klienta profilu.
3. Rediģēšana: Klienta profila skatā noklikšķiniet uz "Rediģēt" pogas.
4. Izmaiņu veikšana: Atjauniniet nepieciešamos laukus klienta informācijā.
5. Saglabāšana: Noklikšķiniet uz "Saglabāt izmaiņas", lai saglabātu atjaunināto informāciju.

Svarīgi: Veicot izmaiņas klienta informācijā, šīs izmaiņas automātiski atjaunosies visos ar klientu saistītajos dokumentos (piemēram, rēķinos), kas tiks izveidoti nākotnē. Iepriekš izveidotie dokumenti netiks mainīti.

Klienta detalizēts skatījums

Klienta detalizētajā skatījumā jūs varat apskatīt visu informāciju par klientu vienuviet:

• Kontaktinformācija: Vārds/Nosaukums, e-pasts, tālrunis, adrese, nodokļu numurs.
• Rēķinu vēsture: Saraksts ar visiem klientam izrakstītajiem rēķiniem, to statusiem un summām.
• Maksājumu vēsture: Pārskats par klienta maksājumiem un atlikušajām summām.
• Piezīmes: Jūsu pievienotās piezīmes par klientu.
• Aktivitātes hronoloģija: Visu ar klientu saistīto darbību hronoloģisks pārskats.

No klienta detalizētā skata varat arī veikt šādas darbības:

• Izveidot jaunu rēķinu: Ātri izveidot jaunu rēķinu šim klientam.
• Nosūtīt e-pastu: Sazināties ar klientu tieši no sistēmas.
• Rediģēt informāciju: Atjaunināt klienta datus.
• Mainīt statusu: Atzīmēt klientu kā aktīvu vai neaktīvu.

Klientu aktivitātes

Asistents.app automātiski reģistrē dažādas ar klientu saistītās aktivitātes, lai jūs varētu sekot līdzi klienta vēsturei:

• Rēķinu izveidošana: Kad klientam tiek izveidots jauns rēķins.
• Rēķinu statusa izmaiņas: Kad mainās klienta rēķina statuss (piemēram, no "Nosūtīts" uz "Samaksāts").
• POS transakcijas: Klienta veiktie pirkumi POS sistēmā.
• Informācijas atjaunināšana: Kad tiek mainīta klienta kontaktinformācija.
• E-pasta saziņa: Kad klientam tiek nosūtīts e-pasts no sistēmas.

Piezīme: Aktivitāšu vēsture ir noderīga, lai saglabātu pilnīgu informāciju par jūsu sadarbību ar klientu un palīdzētu uzlabot klientu apkalpošanu.

Klientu filtrēšana un meklēšana

Asistents.app piedāvā vairākas iespējas, kā ātri atrast vajadzīgos klientus:

• Meklēšana: Izmantojiet meklēšanas lauku, lai atrastu klientus pēc vārda, nosaukuma, e-pasta vai nodokļu numura.
• Filtrēšana pēc statusa: Filtrējiet klientus pēc to statusa (Aktīvs/Neaktīvs).
• Filtrēšana pēc aktivitātes: Apskatiet klientus, kuri ir bijuši aktīvi noteiktā laika periodā.
• Filtrēšana pēc parāda: Atrodiet klientus ar neapmaksātiem rēķiniem.
• Kārtošana: Kārtojiet klientus pēc dažādiem kritērijiem - alfabētiski, pēc pēdējās aktivitātes vai kopējā apgrozījuma.

Padoms: Saglabājiet biežāk izmantotās filtru kombinācijas kā priekšiestatījumus, lai ātri piekļūtu noteiktām klientu grupām.

Integrācija ar citiem moduļiem

Klientu modulis ir cieši integrēts ar citām asistents.app komponentēm:

• Rēķinu modulis: Viegli izveidojiet rēķinus esošajiem klientiem, automātiski aizpildot kontaktinformāciju.
• POS modulis: Saistiet POS transakcijas ar konkrētiem klientiem, lai sekotu līdzi to pirkumiem.
• Inventāra/Pakalpojumu modulis: Apskatiet, kādas preces vai pakalpojumus konkrēts klients ir iegādājies.
• MI Asistents: Uzdodiet jautājumus par konkrētiem klientiem un to vēsturi.

Šī integrācija nodrošina vienotu skatu uz jūsu klientiem un viņu mijiedarbību ar jūsu uzņēmumu.

Biežāk uzdotie jautājumi